一季度凈利潤負(fù)增長 股份行中排名靠后
總體來看，截至2024年末，華夏銀行資產(chǎn)總額達(dá)43764.91億元，較上年末增長2.86%；實現(xiàn)營業(yè)收入971.46億元，較上年增長4.23%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤276.76億元，較上年增長4.98%，凈利潤增長幅度與往年基本保持一致。
華夏銀行2024年歸母凈利潤同比增長4.98%
來源：華夏銀行，Wind
最新公布的2025年一季報數(shù)據(jù)顯示，該行實現(xiàn)營業(yè)收入181.94億元，同比下降17.73%，凈利潤50.63億元，同比下降14.04%，下滑幅度為近年來最大的一次。這一增速情況，在股份制銀行中排名靠后。
華夏銀行2025年一季度歸母凈利潤同比下降14.04%
來源：華夏銀行，Wind
營收構(gòu)成方面，在該行2024年971.46億元的營業(yè)收入中，利息凈收入為620.63億元，較上年下降11.89%，凈息差從1.82%降至1.59%，2025年一季報數(shù)據(jù)顯示，該行凈息差持續(xù)下滑，降至1.57%，傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)持續(xù)承壓。
非息收入正增長 投資收益波動大
值得注意的是，該行2024年非利息凈收入為350.83億元，較上年增長54.11%，具體來看，主要是源于其投資收益、公允價值變動收益的增加。
華夏銀行近年非利息凈收入數(shù)據(jù)變化情況
來源：華夏銀行，Wind
對于投資收益及公允價值變動收益大幅增加的原因，華夏銀行行長瞿綱表示，2024年，華夏銀行把握債券市場利率下行機(jī)遇，加大了債券市場交易力度，投資收益及公允價值變動收益實現(xiàn)了增加。
2025年一季報數(shù)據(jù)顯示，華夏銀行投資收益走低。該行實現(xiàn)投資收益23億元，同比減少1.83億元。其中，華夏銀行的公允價值變動收益為-24.73億元，同比2024年一季度大幅減少39.93億元。
華夏銀行近年利息及投資收益等變化情況
來源：華夏銀行，Wind
綜合華夏銀行近年來的財報數(shù)據(jù)可以看出，該行的非利息凈收入占比逐漸上升，利息凈收入占比則逐漸下降。而在非利息凈收入中，2024年華夏銀行實現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入54.43億元，比上年減少9.59億元，下降14.98%，該行也在財報中表示，該部分收入的下降主要是銀行卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入減少。
華夏銀行近年手續(xù)費(fèi)及傭金收入數(shù)據(jù)變化情況
來源：華夏銀行，Wind
廣發(fā)證券研報中指出，從累計業(yè)績驅(qū)動來看，規(guī)模擴(kuò)張、其他非息高增、成本收入比下降、有效稅率改善為華夏銀行業(yè)績的主要正貢獻(xiàn)因素，凈息差收窄、撥備計提力度加大為主要拖累因素。
華夏銀行凈息差、凈利差、生息資產(chǎn)收益率、計息負(fù)債成本率
來源：Wind，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
數(shù)據(jù)顯示，華夏銀行2024年末不良貸款余額為379.14億元，同比減少5.91億元，不良貸款率下降至1.60%，撥備覆蓋率上升至161.89%，資產(chǎn)質(zhì)量較為穩(wěn)健。但對比來看，盡管該行不良率較上年下降幅度較大，創(chuàng)下近年來最好水平，但其不良率水平在42家A股上市銀行中仍居高位。
據(jù)華夏銀行2025年一季報數(shù)據(jù)顯示，截至報告期末，該行不良貸款率1.61%，比上年末上升0.01個百分點，撥備覆蓋率156.85%，比上年末下降5.04個百分點，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中有降。
華夏銀行不良貸款率、撥備覆蓋率變化
來源：華夏銀行
2024年財報數(shù)據(jù)顯示，截至報告期末，華夏銀行制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、電力/熱力/燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、采礦業(yè)等行業(yè)貸款質(zhì)量指標(biāo)有所改善。受部分客戶風(fēng)險暴露影響，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、水利/環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、交通運(yùn)輸/倉儲和郵政業(yè)等行業(yè)不良貸款率比上年末略有上升。
重點地區(qū)不良率上升 區(qū)域分化明顯
按區(qū)域劃分來看，京津冀地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、東北地區(qū)不良貸款率比上年末有所上升，其他地區(qū)不良貸款率呈下降趨勢。
華夏銀行按地區(qū)劃分的貸款及不良貸款分布情況
來源：華夏銀行，Wind
作為全國性股份制商業(yè)銀行，華夏銀行在各區(qū)域的發(fā)展?fàn)顩r面臨著風(fēng)險與挑戰(zhàn)。從區(qū)域經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，其發(fā)展情況出現(xiàn)顯著分化，該行總部所在的京津冀區(qū)域經(jīng)營表現(xiàn)較好，2024年營業(yè)收入達(dá)434.32億元，占總收入44.7%，比上年增加18.1%；營業(yè)利潤高達(dá)159.94億元，比上年增加65.79%，其他多個區(qū)域經(jīng)營表現(xiàn)一般，呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。
華夏銀行按地區(qū)劃分營業(yè)收入情況
來源：華夏銀行，Wind
具體來看，長三角地區(qū)2024年營業(yè)收入為195.03億元，同比下降3.77%，營業(yè)利潤為113.43億元，同比減少7.34%；粵港澳大灣區(qū)全年營業(yè)收入60.84億元，同比下滑6.83%，營業(yè)利潤虧損；中部地區(qū)營業(yè)收入同比下降8.73%，利潤下降16.2%；西部地區(qū)營收同比下降13.45%，利潤降幅達(dá)到16.73%。
其中，東北地區(qū)形勢嚴(yán)峻，全年營收同比下跌27.9%，營業(yè)利潤虧損達(dá)28.14億元。
3月17日，華夏銀行發(fā)布公告稱，該行第九屆董事會第四次會議審議并通過《關(guān)于選舉第九屆董事會董事長的議案》，選舉楊書劍為第九屆董事會董事長。據(jù)悉，楊書劍是一位具有銀行業(yè)豐富經(jīng)驗的老將。目前他已履任華夏銀行黨委書記，接下來將如何帶領(lǐng)華夏銀行扭轉(zhuǎn)今年經(jīng)營的不利開局，外界頗為關(guān)注。
